Сьогодні ми знову повертаємося до теми ШРУСов для автомобілів ВАЗ. Вперше аналіз роздрібного сегмента по цій групі товарів журнал «Трансервіс. Автобізнес »проводив рівно два роки тому, навесні 2011 року. Сьогодні ми вирішили перевірити, які з торгових марок змогли утримати за собою місця на вітринах сибірських автомагазинів, і наскільки виросла середня ціна на дані вузли.
Підвищений інтерес до ВАЗівських «гранат» не випадковий. Всі автомобілі АвтоВАЗу сьогодні використовують передній привід. Це величезний ринок - кілька мільйонів автомобілів. Щорічно російський завод продає не менше 500 000 нових атвомобіль. І весь цей парк охоплюється лише двома типорозмірами ШРУСов зовнішнім (2110 - 2215012) та внутрішнім (2108 - 2215056). При цьому розрахунковий ресурс ШРУСов на автомобілі ВАЗ помітно відстає від тих показників, які демонструють шарніри рівних кутових швидкостей більшості іномарок. Якщо для автомобілів іноземного виробництва нормою для зовнішнього ШРУСа вважається пробіг, в 130 - 150 тисяч кілометрів, то ВАЗОВСКИЙ шарнір, заскреготало на повороті вже після 100 тисяч кілометрів пробігу, навряд чи когось сильно здивує. Природно, в дуже дбайливих водійських руках і при постійному контролі за пилюжником і ВАЗовский ШРУСи показують чудеса витривалості - по 180 -200 тисяч кілометрів. Але такі довгожителі є скоріше винятком з правил. Тож не дивно, що цей сегмент ринку в останні роки сильно зацікавив численних виробників автокомпонентів і інжинірингові компанії з самих різних регіонів. Сьогодні в цьому сегменті конкурують близько 20 досить відомих торгових марок і не менше 10 маловідомих і «сірих». Є бренди, які з'являються на один-два роки, але основна маса гравців виходить на цей ринок всерйоз і надовго. Це пояснюється тим, що виробництво шарнірів рівних кутових швидкостей - досить непростий виробничий процес. Для нього потрібні найсучасніші технології металообробки, тому затівати створення лінійки ШРУСов заради того, щоб по-швидкому заробити гроші на дешевому і неякісний товар не має ніякого сенсу. ШРУС змінюється, як правило, 1 - 2 рази за весь період експлуатації автомобіля, і більшість споживачів воліють на цю покупку не економити.
Ну а тепер приступимо до порівняння даних з роздрібного ринку Сибірського регіону. Нагадаємо, що наше дослідження проводиться методом телефонного опитування товарознавців і продавців автомагазинів в чотирьох великих містах Росії. В цілому опитувалися 200 торгових точок. В рамках даного дослідження експертам було задано 4 питання:
1. Які марки ШРУС 2110-2215012 (зовнішній) представлені в вашому магазині?
2. Назвіть роздрібну вартість кожної позиції?
3. Які марки ШРУС 2108 - 2215056 (внутрішній) представлені в вашому магазині?
4. Назвіть роздрібну вартість кожної позиції?
Результати даного дослідження ми порівняли з даними, отриманими в рамках аналогічного опитування, проведеного в 2011 році. Результати виявились досить цікавими. Деяким виробникам вдалося зберегти свої місця на вітринах, але багатьом довелося і потіснитися, поступившись місцем на прилавку новим брендам.
Почнемо з найбільш затребуваного зовнішнього ШРУСа. У 2013 році незмінною залишилася лише частка присутності на ринку ШРУСов оригінального бренду. В цілому ж картина ринку зазнала серйозних змін. Почнемо з того, що представленість ШРУСов марки Finwhalle, які вже не перший рік є головними конкурентами оригінальних вузлів в боротьбі за лідерство на товарних полицях, помітно скоротилося (див. Діаграму 1). У 2011 році ШРУСи даної марки були представлені в 17% торгових точок (див. Діаграму 2). У 2013 році на представленні даного бренду знизилася до 13%. Хто ж його потіснив? Як з'ясувалося, скорочення присутності Finwhalle в даному сегменті пов'язане, швидше за все, з розвитком торгової марки Lynx Auto. За два роки ШРУСи цієї марки змогли майже в 4 рази збільшити частку своєї присутності в автомагазинах сибірських міст - з 3 до 11%. Це дуже хороший результат. Заслужили похвали і маркетологи компанії Ліга-груп (бренд LGR). У 2011 році ШРУС LGR були ледь помітні на діаграмі (1%). У новому дослідженні LGR представлені вже в кожному 10-му з опитаних автомагазинів, потіснивши традиційних середняків в своєму ціновому сегменті - такі марки, як БелМаг, Kraft і деякі інші. До числа торгових марок, яким слід записати останні два роки в пасив, можна віднести ЗМЗ, Keno і Kroner. Їхня продукція в діаграму 2013 роки не потрапила, оскільки ШРУСи даних брендів нам в торговельній мережі не зустрілися.
Досить цікавою вийшла цінова картина. Вартість ШРУСов більшості виробників на ринку в період з 2011 по 2013 рік знизилася. За деякими позиціями зниження склало кілька десятків рублів, але є і такі ШРУСи, які за минулі два роки стали дешевше на 100 рублів і більше. Єдині бренд, вартість продукції якого виросла - LynxAuto. В іншому, якщо ви подивитеся на діаграму 4, то побачите, що більшість гравців даного ринку залишилися в своїх цінових категоріях.
ШРУС 2108 - 2215056
На жаль, при проведенні дослідження в 2011 році ми не аналізували представленість торгових марок внутрішніх ШРУСов даного типорозміру, тому у нас немає можливості порівняти дані в динаміці. Що ж стосується даних, які були зібрані в цьому році, то вони такі. Число учасників ринку в цьому сегменті помітно менше, ніж в сегменті ШРУСов типорозміру 2110-2215012. Це пояснюється не таким великим попитом на внутрішні ШРУСи, оскільки вони не відчувають таких високих навантажень, як зовнішні шарніри, і мають більший ресурс ності. Лідери по представленості в цьому сегменті - ті ж. Найбільш добре на ринку представлена оригінальна продукція - 29% опитаних заявили про наявність даних ШРУСов на своїх вітринах (див. Діаграму 5). На другому місці знову ж Finwhale (11%), але в цьому сегменті найбільш серйозну конкуренцію йому становить не бренд LynxAuto, а торгова марка Kroner. Слідом за ними - велика група торгових марок, які присутні в 5-8% торгових точок - LGR, LynxAuto, БелМаг, Trialli, Wego. Варто звернути увагу на те, що в цьому сегменті помітно гірше представлені ШРУСи Hola і повністю відсутня торгова марка GLO.
Ціни на внутрішні ШРУСи в середньому на 200-400 рублів вище, ніж на зовнішні (див. Діаграму 6). Якщо в сегменті зовнішніх шарнірів середня вартість даних автокомпонентів в 2013 році склала 737,08 (див. Діаграму 8), то в сегменті внутрішніх шарнірів середня ціна становить 915,01. Додамо, що, як і в першому сегменті, за минулі два роки відбулося зниження вартості продукції. Якщо в 2011 році внутрішній ШРУС на ринку коштував близько 1 073 рублів, то сьогодні середня вартість даного вузла знизилася до 915 рублів. За позначку в 1000 рублів в 2013 році переходять внутрішні ШРУСи лише двох виробників: LynxAuto і Hola.Наіболее конкурентний ціновий сегмент - від 900 до 1000 рублів. Більшість представлених на ринку торгових марок працюють саме в цьому сегменті. Свої ціни в бік зниження за останні два роки скорегували практично всі виробники, за винятком LynxAuto (див. Діаграму 7). У деяких постачальників зниження цін практично непомітно і знаходиться в рамках декількох десятків рублів (Kroner, Hola), але переважна більшість ШРУСов подешевшало більш ніж на 100 рублів за штуку.
Коментарі експертів:
Кирило Шипота, директор по маркетингу TRIALLI :
Шарніри рівних кутових швидкостей (Шруси), що випускаються під брендом TRIALLI, були представлені російському ринку автокомпонентів в 2005 році. Ми перші почали поставки ШРУСов для автомобілів ВАЗ «восьмого» сімейства, поступово ми розширили асортимент моделями для автомобілів ВАЗ 2121 «4х4» і Chevrolet Niva. У минулому році ми анонсували і почали поставки шарнірів для автомобілів УАЗ, відразу охопивши всі моделі - від 2206 до останніх моделей «Хантер» і «Патріот». А також в минулому році ми перші хто став випускати ШРУСи для автомобілів ВАЗ 1118 «Калина» та 2170 «Пріора» з системою ABS. На сьогоднішній день програма розвитку асортименту передбачає розширення лінійки ШРУСов і приводів для всіх моделей, представлених в російському автопарку, в минулому році ми розширили асортимент для автомобілів корейських марок Daewoo, Kia, Chevrolet, Hyundai, в цьому році - для автомобілів Renault і Ford. Наша компанія поставляє ШРУСи, в комплект яких входить все необхідне для ремонту. Кожен шарнір укомплектований захисним чохлом (пилюжником) з високоякісного неопрена, що забезпечує надійне ущільнення шарнірів. У комплект ШРУСов також входить спеціальна антифрикционная мастило на основі дисульфіду молібдену (MoS2), кріплення.
ШРУСи Trialli - це об'єднаний досвід провідних європейських виробників, офіційних постачальників комплектуючих на конвеєри. Гарантована якість підтверджується 100% вихрострумовий контролем корпусу, сепаратора, шліцов і доріжок кочення. У зовнішніх Шрусах «Trialli» застосована класична конструкція сепаратора з кульковими підшипниками. Внутрішні ШРУСи «Trialli» створені із застосуванням інноваційних технологій, мають сучасну посилену тріпоідную конструкцію, яка застосовується у провідних світових виробників. Внутрішні елементи ШРУСов додатково зміцнені індукційної загартуванням, а на корпус ШРУСа наноситься фосфатне покриття, що захищає корпус від корозії.
Вся продукція TRIALLI проходить багаторівневий контроль якості на кожному етапі виробництва від сировини до готової продукції. Всі підприємства, з якими ми співпрацюємо, мають сертифікати ISO і TS. Висока якість виробів підтверджено і гарантійними зобов'язаннями. При експлуатації ШРУСов і приводів Trialli гарантійний термін становить 100 000 км пробігу!
Володимир Тутушкін, технічний директор представництва LYNXauto:
Історично асортимент LYNX auto не орієнтований на продукцію для російських автомобілів, однак, на численні прохання наших клієнтів, в Японії був розроблений ряд позицій для російських автомобілів. Зокрема, для автомобілів LADA в торгову програму додалися зовнішні і внутрішні ШРУСи на сімейство LADA SAMARA і LADA PRIORA, а також приводні вали в зборі. Внутрішні ШРУСи для LADA SAMARA існують в двох модифікаціях - шарнір тріпоідной конструкції і класичний Шестішаріковий шарнір. Все ШРУСи LYNXauto мають максимально повну комплектацію для установки на автомобіль. Споживачеві не доведеться докуповувати що-небудь для установки ШРУСа. У комплект входить: шарнір, кріпильна гайка, захисний чохол і хомути для кріплення, стопорні кільця, тюбик з мастилом. На упаковці шарніра є наочна інструкція по правильному встановленню вироби на автомобіль. ШРУСи LYNXauto користуються заслуженою популярністю серед автолюбителів. За підсумками 2012 року тільки на російському ринку було реалізовано більше 1 млн. Шт. ШРУСов і приводних валів LYNXauto. Висока якість продукції - це відмінна риса торгової марки LYNXauto. При виробництві ШРУСов і приводних валів LYNXauto застосовуються кілька ступенів контролю якості: вхідний контроль всіх матеріалів і комплектуючих, поопераційний контроль якості на виробничій лінії і підсумковий контроль готових виробів. Таким чином, LYNXauto забезпечує 100% контроль всієї продукції, що випускається. Ресурс будь автомобільної запчастини залежить, перш за все, від умов експлуатації автомобіля. У стандартних експлуатаційних умовах ресурс ШРУСов LYNXauto становить понад 100 000 км пробігу.
Матеріали підготовлені відділом маркетингу журналу "Автобізнес. Спецтехніка і вантажні автомобілі"
1. Які марки ШРУС 2110-2215012 (зовнішній) представлені в вашому магазині?2. Назвіть роздрібну вартість кожної позиції?
3. Які марки ШРУС 2108 - 2215056 (внутрішній) представлені в вашому магазині?
4. Назвіть роздрібну вартість кожної позиції?
Хто ж його потіснив?
