Автор: Керівник аналітичного відділу "VVS",
Крилова Наталія
Стаття в pdf-версії
У Росії виробництвом важких вантажних автомобілів займає близько 10-15 підприємств. За 1 півріччя 2017 року сумарно обсяг виробництва можна оцінити в 23,5 тис. Шт. [1] Це майже на 30% більше, ніж роком раніше. Основний обсяг припадає на ПАТ КАМАЗ, де випускається більше половини важких вантажівок. За підсумками 1 півріччя 2017 року обсяг випуску ПАТ КАМАЗ збільшився в порівнянні з попереднім роком. На підприємстві було зібрано 16 тис. Вантажівок проти 13 тис. В 1 півріччі 2017 року. На другому місці - АТ «АЗ« УРАЛ ». Який випустив за перших 6 місяців 2017 року близько 2,4 тис. Важких вантажних авто, що менше, ніж рік тому на 13%. Значні обсяги виробництва також мають ТОВ «Д АЙМЛЕР КАМАЗ РУС» і АТ «Вольво Схід». Обсяг виробництва першого склав за підсумками півріччя близько 2 тис. Важкоатлетів, що в 2,5 рази вище результатів першої половини 2016 року. Друге збільшило обсяги виробництва в 3,7 рази - з 0,5 до 1,8 тис.од. техніки. Обсяг виробництва кожного з решти підприємств не перевищив порогу в 400 вантажних автомобіля повною масою понад 16 тонн.
Крім важких вантажівок вітчизняного виробництва, вагому частку ринку займають імпортні автомобілі. За 1 півріччя 2017 року на територію Росії було ввезено 8,2 тис. Вантажних автомобіля повною масою понад 16 тонн [2] загальною вартістю 526,2 млн. USD - трохи менше, ніж за весь 2016 рік. У порівнянні з 1 півріччям 2016 року імпорт значно зріс. У кількісному вирахуванні обсяг імпорту збільшився в 4,3 рази, а в грошовому вираженні - в 4,2 рази.
Рис.1. Динаміка імпорту важких вантажівок
У структурі імпорту важких вантажівок переважає нова техніка, на її частку довелося 93% усього обсягу закупівель. Відповідно, на частку техніки, що була в експлуатації, довелося всього 7%. Варто відзначити, що роком раніше це співвідношення було 84% / 16%.
Левову частку імпорту важких вантажівок складають тягачі. У першому півріччі 2017 року на їх частку припало 80% всього обсягу. На другому місці - шасі з часткою 12,4%. Далі йдуть автосамоскиди, рефрижератор, контейнеровози та ін. За підсумками 2016 року частка сідельних тягачів була на 10% нижче, а ось шасі займали 19% імпортного ринку.
Рис.2. Структура імпорту по типу важких вантажівок, шт.
Десятку найбільш затребуваних брендів вантажних автомобілів з повною масою понад 16 тонн становлять: представники «великої сімки» - європейці SCANIA, MAN, DAF, VOLVO, MERCEDES-BENZ, IVECO, RENAULT, японський бренд HINO і два представника Китаю - SHAANXI і HOWO. Лідируючу позицію займає SCANIA, на частку якої припало в першій половині 2017 року 29,6%. З 2,5 тис. Тяжких автомобілів даної марки - 1,6 тис. Сідельні тягачі. На другому місці з часткою 21,8% розташувався MAN. В імпорті даного бренду також переважають сідельні тягачі - з 1,8 тис. На даний тип вантажівок довелося 1,4 тис. Од. техніки. Трійку лідерів замикає DAF, імпорт якого на 98% складається з сідельних тягачів. Частка цієї марки склала в загальному обсязі імпорту 21,7%. Частки інших брендів скромніше. Volvo дісталося 10,2% імпортного ринку. На частку Mercedes-Benz довелося 7,6% від загального обсягу імпорту, Iveco - 5,2%, Renault - 2,7%. Hino дісталося 2,3%, при цьому, на відміну від представників «великої сімки» імпорт японського бренду в основному складають шасі. На частку SHAANXI і HOWO довелося 2,2% і 1,4% відповідно. До Росії під даними марками надходять, в основному, самоскиди.
Рис.3. Структура імпорту важких вантажівок в розрізі брендів, шт.
На відміну від імпорту, експорт важких вантажівок падає. Російським експортерами було відправлено за кордон в 1 півріччі 2017 року біля тисячі «важковаговиків» на суму 40,1 млн. USD [3] . У кількісному вирахуванні обсяг експорту скоротився на 47,4%, у вартісному вираженні - на 39,7%.
Рис.4. Динаміка експорту важких вантажівок
Так само, як і в імпорті, в експорті важких вантажівок переважає нова техніка, частка якої в 2017 році збільшилася з 69 до 88%. Частка техніки, раніше експлуатується, відповідно, зменшилася з 31% до 12%. У структурі експорту за типом автомобіля преобладаю бортові вантажівки, частка яких склала в 1 півріччі 2017 року 26,1%. На другому місці з часткою 20,8% - шасі. Тягачі посіли третє місце - 19,9%.
Рис.5. Структура експорту за типом важких вантажівок, шт.
Серед брендів в експорті безперечним лідером є КАМАЗ. За підсумками 1 півріччя 2017 року на його частку припало 56,8% від усього обсягу продажів за кордон. На другому місці - УРАЛ з часткою 34,9%. Замикає трійку лідерів MERCEDES-BENZ, частка якого склала 1,6%. При цьому з 16 вантажівок даної марки лише 4 були проведені в Росії. На частку VOLVO, що розташувався на п'ятому місці рейтингу, довелося 1,2% від обсягу експорту. Всі 12 автомобілів даної марки були зроблені в Швеції і раніше були ввезені в Росію.
Рис.6. Структура експорту важких вантажівок в розрізі брендів, шт.
Отже, ринок важких вантажівок (зокрема, імпорт і виробництво), продовжують відновлення, що намітилося в 2016 році. Цьому сприяє стабілізація економічної ситуації в країні, держпрограми стимулювання попиту і відкладений попит. У перспективі зростання ринку продовжиться і може досягти докризових показників через 3-4 роки.
[1] Джерело: АСМ-Холдинг. Обсяг виробництва ПАТ КАМАЗ вказано загальний, тому що не вказані обсягу виробництва за окремими моделями
[2]
Вибірка по позиціях ТН ЗЕД 870120, 8704, не включаючи кар'єрні самоскиди, форвардери і спецтехніку на автомобільному ходу. Без урахування торгівлі з країнами ЄАЕС [3] Вибірка по позиціях ТН ЗЕД 870120, 8704, не включаючи кар'єрні самоскиди, форвардери і спецтехніку на автомобільному ходу. Без урахування торгівлі з країнами ЄАЕС
© ТОВ «ВладВнешСервіс» 2009-2019. Всі права захищені.
